大暴落でも高パフォーマンスを維持！その理由は〇〇にあった！

2021年11月下旬からのオミクロン株拡大に端を発した株価下落は、ロシアのウクライナ侵攻も重なり、日経平均約11%下落、TOPIX約8%下落、マザーズ指数に至っては約39%下落するに至りました（2022年2月末時点）。

この煽りを受け、SNS上では悲痛な書き込みが散見されていました。あなたの資産は大丈夫だったでしょうか？

そんな中、弊社の推奨銘柄で組成したポートフォリオのパフォーマンスは、4%程度の下落に止まりました。

下のグラフをご覧ください。弊社の推奨銘柄でポートフォリオを組んで資産運用した場合に、2020年4月1日からどれ位のパフォーマンスを出したかを表しています。

1年半の資産運用で約1.7倍。指数の暴落の影響があった後でも、約1.6倍と高いパフォーマンスを維持しました。年利だと27%になります。

なぜこのようなパフォーマンスを出せるのでしょうか？

それは、弊社には、成長企業を探し出す「発掘力」と、下落相場でも堅実な資産運用ができる「リスクマネジメントのノウハウ」があるからです。

実は、これらの投資行動に共通していることがあります。

それは、投資の際に「ファンダメンタルズ分析」と「リスクマネジメント」を軽視しているということです。この2つを軽視している限り、投資パフォーマンスは今後もこれまでと変わることはありません。

なぜこの2つが重要かというと、3つの理由があります。

1. 株価は最終的に、ファンダメンタルズに基づいた妥当株価へ収斂していくから
2. ファンダメンタルズが「まとも」な銘柄の株価は、指数の動きに連動するから
3. 下落相場の場合には、損失を拡大させないための「リスクマネジメント」が重要となるから

これらの理由により、投資パフォーマンスをこれまでより高めたいのなら、ファンダメンタルズ分析とリスクマネジメントを重視した投資手法へシフトさせる必要があります。

「でも、具体的にどうやればいいの？」「なんだか難しそう」と思われたかもしれません。実際、一般投資家の方には、どちらもハードルが高いのは確かです。

しかしご安心ください。弊社なら、トコトンまでファンダメンタルズ分析を行った銘柄情報とリスクマネジメント戦略をご提供しています。

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厚生労働省「就労条件総合調査」によると、2040年頃の退職金は1,000万円ほどになると予想されています。

そして、金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」の報告書では、「老後の資金が約2,000万円不足する」と試算されています。

この「老後2,000万円問題」に対応するためには、貯蓄だけでなく、投資が不可欠です。

ただ、自己流でやっても中々うまくいかないのが投資です。

より良いパフォーマンスを得るために、投資のプロが厳選した銘柄で資産運用をすることも選択肢の一つではないでしょうか？

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