20年以上ディーリング業務に携わり最大1,000億円の資産を運用してきた現役ファンドマネージャーが、高パフォーマンスが期待できるポートフォリオ戦略を提案

マーケット一言:米FOMCはタカ派的で日本株も下げたが限定的で雰囲気は悪くない、為替介入で4円程度円高、FPパートナー(7388)、ダブル・スコープ(6619)
2022.09.22 / 今朝の米FOMCは想定通りの0.75ポイントの利上げとなりました。11月に+0.75ポイント、12月に+0.5ポイ...


【参考銘柄】 FPパートナー(7388)
2022.09.22 / ポートフォリオマネージャーのつぶやき会員様への完全限定公開となります。コラム会員にご契約いただくと、以下の有料コン...


マーケット一言:いよいよ東京時間明日未明に米政策金利発表、0.75ポイントなら株は少しリバウンドか、ダブル・スコープ(6619)
2022.09.21 / 米政策金利発表前で株式市場にエネルギーは乏しく、イベント前のリスクオフ売りで安くなる展開。いつものように、中小型株...


マーケット一言:落ち着いたが戻り切れず、中小型株は全体はリスクオフ色続くが個別株には希望、ANYCOLOR(5032)とW-SCOPE(6619)
2022.09.20 / 米株は金曜の下げを昨夜ほぼ取り戻した感じで落ち着いてくれまして、日本株も金曜日の下げを少し取り戻す動きとなりました...


インデックス・イベント投資塾 (2022年9月19日・No.35/通算183号)
2022.09.19 / [今回の内容]TOPIXのパッシブ運用規模を見直しました。従来60兆円(指数時価総額400兆円に対して15%相当)...


【新規推奨】経済情報関連銘柄
2022.09.15 / 経済情報の提供と社内人的資源の効率的な利用を組み合わせる独自のビジネスモデル。売上の高成長継続と、先行投資や広告費...


【新規推奨】 観光関連銘柄
2022.09.12 / インバウンド関連銘柄が強い値動きとなっていますが、この銘柄はその流れに乗りつつはあるものの、まだまだ出遅れ。株価は...


【新規推奨】 SNSマーケティング関連銘柄
2022.09.05 / リサーチのコラム(DX)会員様、リサーチのコラム(ライト)会員様への完全限定公開となります。株価は+50%弱のアッ...


【新規推奨】 インターネットメディア関連銘柄
2022.08.31 / 様々な領域のビジネスを持つが、特に人材に関する領域が、昨今の人手不足の追い風を受け、高成長。前期は様々な要因が重な...


【新規推奨】医療サービス関連銘柄
2022.08.16 / 現状日本ではほぼ競合がいない、独自のビジネスモデル。株価は+30%弱のアップサイドを見込む。コラム会員にご契約いた...


【コラム推奨実績】サンウェルズ(9229)が目標株価達成
2022.09.09 / 介護サービス関連銘柄のサンウェルズ(9229)が目標株価達成しました。推奨時から買っていた方は、85%程取れた計算...


【コラム推奨実績】ジーニー(6562)が目標株価達成
2022.09.08 / マーケティングテクノロジー関連銘柄のジーニー(6562)が目標株価達成しました。推奨時から買っていた方は、36%程...


【コラム推奨実績】ヘルスケア関連銘柄が目標株価達成
2022.08.30 / ヘルスケア関連銘柄が目標株価を達成しました。推奨時から買われていた方は、40%程度取れた計算となります。https...


【コラム推奨実績】マーケティングテクノロジー関連銘柄が20%以上上昇
2022.08.25 / こちらのマーケティングテクノロジー関連銘柄が、推奨時から20%以上上昇しました。https://market.ki...


【コラム推奨実績】ヘルスケア関連銘柄が20%以上上昇
2022.08.19 / こちらのヘルスケア関連銘柄が推奨時から20%以上上昇しました。https://market.kiwameinves...


ウェルスパス投資顧問は
中小型株を中心に投資推奨します
(+インデックスリバランス情報の提供)

当サイトの助言や情報提供に関わる人間は、いずれも20年以上の投資経験を持っています。様々な投資手法を経験してきましたが、今、中小型株投資が一番”面白い“という結論に達しました。

  1. 中小型株(企業)の多くは成長株(企業)であり、企業そのものの成長と、それを受けた株の値上がりが大きい。
  2. 成長企業へ投資することにより、金融市場を通じて日本の成長の一助となるという社会的意義がある。

儲けは大きく、そして日本の成長にも資することが出来る。そんな”面白い“ことは中々ありません。

当サイトで推奨する銘柄は、もしかしたら多くの方にとっては初めて聞く銘柄で、投資することに抵抗があるかもしれません。しかし、いい中小型株(企業)は、大型株(企業)にはない高成長をし、また機関投資家の保有割合が大きくないことから需給面での妙味(買い圧力が見込める)があるので、大きな値上がりが期待できます。食わず嫌いをすることなく、是非1銘柄からでも実際に投資をしてみて頂ければと思います。

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投資戦略は
ポートフォリオ戦略を推奨

運用の「プロ」はほぼ例外なく、単一の銘柄のみを買い持ちにするのではなく、複数の銘柄の買い持ちを組み合わせてポートフォリオを組成し、運用を行います。そうすることにより、リスクを抑えながらリターンを上げる、そうした運用をすることが可能です。ポートフォリオ戦略にはいくつか種類がありますが、弊社のお勧めするものを下記に記載(詳細は「ウェルスパス投資顧問の使い方」にて)しておりますので、そちらを是非ご参考になさってください。

弊社はこんな方におすすめです

  • 難しいことを考えず
    真似るだけ投資で
    資産運用したい初心者の方
  • 中小型株トレードを通じて
    プロの考え方を学びたい
    中級者以上の方
  • ポートフォリオを組成する
    安定的な中長期投資に
    興味がある方

ひとつでも当てはまる方は
弊社の「ポートフォリオ戦略」を
一度お試しください。

ポートフォリオ戦略とは?

銘柄を組み合わせて保有し、投資リスクを抑えつつリターンを高める戦略のことを指します

以下に掲載の表では、弊社のコラム推奨銘柄でポートフォリオを組んだ場合に、運用資金の600万円が2020年4月1日からどれ位のパフォーマンスを出したかを公開しています。

2020年4月1日より約2倍のパフォーマンスを出しています。

どうすれば、こんなパフォーマンスを出せるのか?

  1. 弊社推奨銘柄を5銘柄以上(できれば20銘柄)買う
  2. 推奨時から20%以上下げたら、次の日の寄り付きに損切り
  3. 目標株価に到達したら手仕舞い
  4. 推奨時から6ヶ月経過した銘柄は強制手仕舞い

\たったこれだけです!/

推奨銘柄ポートフォリオの推移

年月 資産(金額) 資産(%)
2020年04月1日開始 6,000,000 100.0
一つの銘柄あたり、30万円以内で、1株単位で最大買える株数を買う。
2020年04月末 5,990,052 99.8
2020年05月末 6,324,554 105.4
2020年06月末 6,897,631 115.0
2020年07月末 6,595,386 109.9
2020年08月末 7,909,214 131.8
2020年09月末 8,353,422 139.2
2020年10月末 8,651,459 144.2
2020年11月末 8,706,866 145.1
2020年12月末 8,791,455 146.5
2021年01月末 9,018,354 150.3
「一つの銘柄あたり、40万円以内で、1株単位で最大買える株数を買う。」へ変更
2021年02月末 9,463,095 157.7
2021年03月末 9,646,520 160.8
2021年04月末 9,676,257 161.3
2021年05月末 9,911,538 165.2
2021年06月末 10,585,959 176.4
2021年07月末 9,957,878 166.0
2021年08月末 10,151,058 169.2
2021年09月末 11,000,639 183.3
「一つの銘柄あたり、60万円以内で、1株単位で最大買える株数を買う。」へ変更
2021年10月末 11,020,202 183.7
2021年11月末 10,732,986 178.9
2021年12月末 10,571,925 176.2
2022年01月末 10,062,488 167.7
2022年02月末 10,439,049 174.0
2022年03月末 11,282,510 188.0
2022年04月末 10,896,664 181.6
2022年05月末 11,555,449 192.6
2022年06月末 12,092,370 201.5
2022年07月末 12,737,008 212.3
2022年08月末 13,885,710 231.4

※大手ネット証券では単元未満株の取引きが可能ですので、1株単位で最大買える株数としています。 ※会費、取引手数料、金利、税金等は考慮していません

コラム推奨銘柄例

コラム推奨銘柄の一例です。

日本電解【5759】

値動き
2倍
推奨株価
2021.08.26
3,015円
推奨後高値
2022.01.04
5,890円

神島化学【4026】

値動き
2.1倍
推奨株価
2021.03.25
1,582円
推奨後高値
2021.09.17
3,305円

エンビプロ・HD【5698】

値動き
2.1倍
推奨株価
2021.03.01
808円
推奨後高値
2021.08.13
1,680円

フロンティアI【7050】

値動き
1.9倍
推奨株価
2021.04.13
1,769円
推奨後高値
2021.09.16
3,420円

ユーザー登録後24時間 無料

「本当にこんなに高いパフォーマンスを出せるの?」と驚かれた方。
弊社のコラム推奨銘柄の実力を確認いただきたいから、ユーザー登録後24時間は無料でコラム会員記事をご覧いただけるようにしています。

24時間経過後はコラムをご覧頂けなくなるだけで、自動的に有料会員へ移行することはありません。

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  コラム会員 一般会員
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推奨銘柄
推奨理由の解説
推奨銘柄の売買サポート 別途有料
銘柄診断 別途有料
投資相談 別途有料
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老後資金は大丈夫?
あとで後悔しないために、早めの資産運用を

金融庁の金融審議会「市場ワーキング・グループ」で、「年金給付のみに頼って30年間生活する場合2,000万円が不足する」という報告(※)がされ、一時話題となりました。

あなたは大丈夫ですか?もし将来に不安があるなら、少しでも早いうちに資産運用を始めることをお勧めします。

(※)報告書のPDF

早めの資産運用で 複利効果を最大限に活用する

なぜ早いうちからの資産運用をお勧めするかと言いますと、資産運用期間が長ければ長いほどより「複利効果」の恩恵を受けられるからです。

複利効果の恩恵は絶大です。年利10%で資産運用をすると20年で6.7倍にもなるのですから。30年間なら17.4倍にもなります。

つまりあなたが現在40歳なら、300万円を年利10%で20年のあいだ資産運用すれば60歳には2,000万円問題はクリアできるということです。もっと若いならより多くの余裕資金を得られる可能性があります。

これが資産運用を1年でも1日でも早く始めた方が良い理由です。

資産運用の知識が無い?
ウェルスパス投資顧問がお役に立てます

さきほど資産運用を1日でも早くはじめた方が良いと言いましたが、手探りではじめるのは非常に危険です。

さらに言えば、

  • 株式投資の本を読んでいきなり投資をはじめる
  • 出所不明のネットの情報を頼りに投資する

ということも危険です。

実際、株式投資で利益を得ている人は株式投資をしている人口のたった9%(※)というデータがあります。

要するにお伝えしたいことは、「老後のことを考えると資産運用は必須である」「しかし10人のうち1人しか勝てない投資の世界で、経験の少ないあなたが1人で戦うのは難しい」ということです。

そこでご提案です。

金融のプロであるウェルスパス投資顧問をあなたの資産運用アドバイザーとして活用しませんか?

(※)野村證券「ノムラ個人投資家サーベイ」(2015年10月)より

「ウェルスパス投資顧問」の投資助言の特長

弊社の投資助言には、以下の6つの特長があります

1.現役ファンドマネージャーが投資判断

弊社の代表の渡邉は、20年以上もゴールドマンサックス証券をはじめ4社の大手外資系証券会社の株式部門でディーリング業務に携わり、最大1,000億円の資産運用をしてきた経験豊富な現役のファンドマネージャー(※)です。

当然ですが運用成績が出ないファンドマネージャーに多額の資産運用を任せられることはありません。結果を出し続けることで任される金額が増えたということです。そしてまぐれで勝ち続けることもありません。正確なファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の結果です。

特に割安株・成長株の分析を得意とし、この分析力をもってウェルスパス投資顧問の推奨銘柄を厳選しています。数多く投資顧問会社はありますが、投資判断者が現役のファンドマネージャーというところはほとんどないのではないでしょうか。

日経新聞のコラムへコメント提供中

(※)ファンドマネージャーとは、金融資産を運用する専門的知識と経験を持ち、投資家から預かった資産の運用をする仕事です。いわば「資産運用のプロ」です。

2.リスクマネジメントのアドバイス

「貯蓄」と違い元本が保証されない「投資」においては、リスクが必ず存在します。

株式投資が「投資」として中長期的に成功するかどうかは、このリスクをどうやって軽減させるか(リスクマネジメント)に左右されるところが大きく、個別銘柄の売り買いの判断よりも実は重要です。またリスクマネジメントが出来ないのであれば、株式投資が「投資」として成功しないどころか、株式「ギャンブル」になってしまう可能性が大きくなってしまします。

しかしながらリスクマネジメントは個人投資家には非常に困難な作業です。

個人投資家の方々が弊社から助言を受ける大きなメリットは、ここにあると考えております。

弊社は、ファンドマネージャーをはじめ多彩な人材をスタッフに擁しているため、高いパフォーマンスにつながる投資銘柄情報が得られるのみならず、リスクマネジメントの的確なアドバイスも受けることができます。

3.良い銘柄情報をよりよいタイミングでご提供

リスクマネジメント(リスクの軽減)の重要性をお伝えするためにあえてそのお話を先にさせていただきましたが、個別銘柄の売り買いのタイミングの判断もリターンの最大化には重要です。そしてその判断には、大きく分けて「ファンダメンタルズ分析」と「テクニカル分析」の二つが重要といわれています。

<ファンダメンタルズ分析>

企業の財務状況や業績状況のデータをもとに、株式の価値を分析すること。
ウェルスパス投資顧問は膨大な情報へアクセスできるチャンネルを持ち、そこから質の良い情報を見極め分析し、銘柄(企業)の良し悪しの判断を行っています。

<テクニカル分析>

株価データのパターンに基づいて、相場の先行きを分析すること。
ウェルスパス投資顧問では、経験豊富な分析者・投資判断者が様々な種類のテクニカル分析を用いて、売り買いタイミングの判断を行っています。

 

こうした分析の結果、「ウェルスパス投資顧問」ではファンダメンタルズ分析から厳選された”いい銘柄を”、テクニカル分析により”タイミング良く”、投資家の皆様にお届けすることが可能となっています。

4.多彩な情報収集と分析・精査

弊社では以下のような多方面からの情報収集と分析・精査を行うことにより、​ファンダメンタルズ分析、テクニカル分析をより信頼性の高いものにしています。

<人的情報源>

  • 証券アナリスト資格保有者による個別会社取材
  • 大手を含む証券会社のリサーチ情報

<開示情報>

  • 個別銘柄大量保有報告、個別銘柄信用残増減
  • 個別企業のIR情報、企業決算報告
  • 空売り比率、騰落レシオ等の指標

<マクロデータ>

  • ロイター短観等の経済指標イベント
  • 住宅着工件数、新車登録件数、訪日外国人数等のデータ
  • 世界各国のマーケット及びニュースからのインプリケーション

<社内における情報分析・精査>

  • 銘柄選定会議にて助言内容の確認とアップデート
  • 営業同士の情報の共有と相互分析
  • お客様動向などからのマーケットトレンド判断
  • コンプラインス部門による助言内容、顧客属性を鑑みた助言内容の適合性のチェック

5.厳しい銘柄選定基準

集めた膨大な情報に基づいて、以下の基準によりプロの厳しい目で推奨銘柄を絞り込みます。

  1. ファンダメンタルズ的に魅力がある企業であること
  2. テクニカル的にダウンサイドとアップサイドのバランスがよいこと
  3. 他銘柄との相対比較により上記のバランス感に優れていること

6.ポートフォリオを組んでトータルで勝つことが目的

これだけ厳しい目で銘柄を絞り込んでも全ての銘柄が良いパフォーマンスを出せるわけではありません。ですから会員の方には、弊社推奨の銘柄でポートフォリオを組んで資産運用いただくことを推奨しています。トータルで勝てれば良いという方針です。

例えるならば野球チームです。どれだけ優秀な選手を9人選んでも、成果が出せない選手が出てきてしまうのと一緒です。その度に調子が良くなってきた選手と入れ替えたりしながら、結果的に試合に勝てば良いのです。

ポートフォリオに馴染む銘柄を選ぶというのもプロの腕が試されます。例えばバリュー株相場の時に、バリュー株ばかり選ぶのでは投資リスクが高くなってしまいます。なぜならテーマがグロース株に移った途端、保有している銘柄群が軒並み下落する可能性があるからです。

このような偏ったポートフォリオを避けるため、多方面のテーマを網羅できるように銘柄を厳選しております。

 

以上の特長により、あなたの資産運用のお役に立てる自信があります。

最後に

ここでは、資産運用を早くからはじめる重要性と投資リスク、そしてウェルスパス投資顧問がポートフォリオ組成に理想的な銘柄を推奨することで、資産運用のリターンの最大化およびリスクの軽減をサポートできるということをお伝えしてきました。

弊社のように資産運用のポートフォリオに最適化して銘柄を推奨している投資顧問はめったにありません。ぜひ他の投資顧問と比較してみてください。圧倒的に安心して資産運用ができることに驚かれることでしょう。

とは言え、本当に弊社があなたのお役に立てるのか半信半疑に感じていることとおもいます。それはウェルスパス投資顧問の知名度が低いことから当然のことです。

そこで、弊社の実力があなたのお役に立てるかを無料で確認頂けるサービスをご用意しています。

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