船舶用および産業用の配電制御システムで高い競争力を持ち、海運・造船から都市インフラまで支える企業です。

 

今期（26年3月期）第3四半期累計は、円高基調や原材料高の逆風を受けながらも、主力製品が伸び増収増益を確保しました。

受注残高の積み上がりもあり、来期以降の業績可視性は高いとみています。

 

世界の新造船需要が高水準であり、また、エネルギー関連やデータセンター向けの配電・電源保護需要も追い風です。

自己株式取得を実施するなど、株主還元と資本効率の改善にも前向きであり、株価水準訂正余地は大きいと判断します。

 

株価は短中期で+30％台半ばのアップサイドを見込みます。

受注残の厚みが来期以降の利益にどう表れてくるか、そして今後の株価を左右する注目材料とリスク要因を、以下の有料コンテンツで具体的に整理します。

 

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