主力の国内事業で次世代インフラ投資の更新サイクルという巨大な需要の波を捉えながら、産業分野ではAI時代の到来を背景とした高負荷電力設備への旺盛な需要を直接取り込み、さらにグローバルなソリューションビジネスへと事業モデルを進化させる動きが同時並行で進んでいます。

直近通期決算では売上高が上場来初の大台を突破、本業の利益指標である営業利益も二桁増益で着地し、会社計画ベースでは翌期にこの営業利益が前期比+24%で過去最高益を更新する構図です。

 

極めて強力な株主還元姿勢も大きな評価ポイントです。

配当方針の引き上げと機動的な自己株式取得を組み合わせ、資本効率の改善を多面的に推進。

構造的な成長トレンドを背景に、単なるディフェンシブ銘柄から高収益・高還元銘柄へと変貌を遂げる、まさに初動の局面と見ます。

 

株価は中期で30％半ばのアップサイドを見込みます。

 

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リサーチのコラム（ＤＸ）

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