市場ではいまだ、特定業界向けのITツール提供企業、あるいは不動産関連テックの一角として見られがちな同社。

しかしその実態は、自ら実業を営み、そこで得た「一次データ」でAIを磨き込む独自モデルへと変貌を遂げています。

 

足元の直近通期決算は、売上高、営業利益ともに大幅増。

利益率を重視した受注と生産性向上が実を結び、成長フェーズへの本格移行を鮮明にしました。

 

今期計画でも増益を見込みます。

実務支援とAIを融合した高付加価値モデルへの進化により、汎用的なソフトウェアのコモディティ化とは一線を画す収益構造を築きつつあります。

 

注目すべきは、現値が、来期の成長を織り込む前の今期業績だけでほぼ正当化される水準にあり、下落余地が限定的である点です。

下値は限定的、上値は再評価で開く——このビジネスモデルの独自性が市場で再評価される余地は大きく、株価は中期で+35%超のアップサイドを見込みます。

 

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