今日の日経平均は+1.1%の64,659円、TOPIXは+0.3%の4,003ポイントでした。

 

昨夜のFOMCは政策金利の据え置きで、ウォーシュ議長の発言は年内の利上げの可能性を残す微妙なものでしたが、それほどタカ派ではないと受け止められ、株式市場的にはほどほどないい感じでした。

イランを巡っても戦争終結への期待を誘う報道があり、SOX指数も+1.8%と強かったです。

 

ただ、アルファベットが決算を受けて時間外で-10.6%、アジア時間では韓国のサムスン電子が決算後に下げ、KOSPIも下落に転換するなど、AI関連の決算は強弱入り交じりました。

 

そうしたなか、好決算のアドバンテストが+6.0%、TOPIXリバランスで買いが大きいキオクシアも売買代金トップで+1.2%と、なんとか半導体関連を引っ張りました。

キオクシアは後場14時過ぎくらいから失速し、始値比では-2.3%と寄り天の形でしたが、高値引けの東京エレクトロン+2.3%、ソフトバンクグループ+1.8%が日経平均を下支えしています。

村田製作所+2.8%、イビデン+2.0%も上げ、日経平均は一時204円安まで下げた後、877円高まで上昇する場面もありました。

 

引けでは大規模なTOPIXリバランスの取引があり、東証プライムの売買代金は13.9兆円と6月以来の高水準に膨らみました。

強めの強弱材料が入り交じるうえにリバランス取引もあり、個別株も激しい動きになりがちで、気ぜわしい1日でした。

 

ただTOPIXは4,000ポイント台に乗せたものの小幅プラスにとどまり、東証プライムの値上がり銘柄比率は47%、値下がりは50%と、全体的にみれば何もなかったような見かけの日でした。

でも疲れましたね。。。

 

業種では銀行業+2.5%、証券+2.1%、不動産業+0.8%と、銀行、特に地銀や中小の不動産、インバウンド系に少し買いが入っていた印象です。

一方、機械-1.7%、電気機器-1.2%が下位で、TOPIXバリュー+0.9%に対しTOPIXグロースは-0.3%でした。

 

決算はアドバンテストはいいとして、その他は失望売りの方が多かったでしょうか。

昨日引け後発表の日立製作所-9.8%、NEC-6.4%、場中発表のコマツも-7.6%と大きく下げました。

 

グロース250指数は-0.9%と、一部の大型株だけが活況なマーケットで、今日は中小型株はほっとかれる日でした。

米サービスナウが決算後に時間外で-18.1%と急落したこともあり、ソフトウェア株が下げ、ネットセキュリティも道連れになりました。

グロース市場の売買代金は3,753億円と前日比-18.2%、値上がり銘柄比率も30%にとどまっています。

 

セキュアヴェイル-18.6%、ショーケース-11.1%が一時ストップ安、サイバートラスト-7.7%、FFRIセキュリティ-6.9%、網屋-6.6%と大幅安のものもあり、中小型株の雰囲気が悪くなりました。

 

中小型の好需給を作っていたTOPIXリバランスの買いも、ロングを仕込んでいたディーラーのアンワインドもあったのか、動き的にはやや失望です。

インパクトが大きいとされる銘柄が下げ、そうでないものが上げる形になっていたりで、日計りもやりづらかったですね。

 

主力ではジーエヌアイグループ-15.2%、オンコリスバイオファーマ-6.3%が下げ、トライアルホールディングス+6.8%、QDレーザ+5.0%、Synspective+6.5%、ティアフォー+9.4%が上げました。

トライアルホールディングス、QDレーザ、ティアフォーはいずれも高値引けで、強い銘柄は強いのですが。

 

明日は日銀会合の結果発表があり、植田総裁の会見で今後の利上げについてどこまで踏み込むかに注目です。

決算もキオクシア、東京エレクトロン、村田製作所、レーザーテックなどと大物が並びます。

大きなイベントが重なる1日になりますが、また明日に期待です。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]