今日の日経平均は+1.1%の63,954円、TOPIXは-0.1%の3,991ポイントでした。

 

昨夜の米株でSOX指数が+3.6%となるなど、半導体関連銘柄のいいモメンタムが維持され、朝には韓国のSKハイニックスの好決算がタイミングよく出たことで、今日も日本株は半導体銘柄主導の上昇となりました。

日経平均は一時1,000円超上昇しています。

 

東証プライムの売買代金上位10銘柄は、全部が半導体・AI・電線関連銘柄で、しかも全てプラスでした。

アドバンテスト+3.2%、太陽誘電+7.1%、ソフトバンクグループ+4.6%、イビデン+7.9%、村田製作所+5.2%、東京エレクトロン+4.4%、レーザーテック+5.5%、ディスコ+5.1%といった具合です。

 

そしてなんといっても、売買代金トップのキオクシアが1.5兆円と9月24日以来のひさしぶりの大商いで+13.8%。

SKハイニックスの大幅高に後押しされ、明日のTOPIXリバランス買いの先回り買いも始まり、慌ててショートカバーも、といった感じで、朝一から安心して見ていられる上げっぷりでした。

上げが大きかったですし、いつもの大株主の売りも出ている感じもあり、一時+16.1%まで買われた後、後場はさすがに一進一退となりましたが。

 

今日明日で信用買いの解消が大きく進んでくれているといいなというところですが、明日次第ですね。

とりあえずその明日は、今日引け後に決算を発表し、PTSで買われているアドバンテスト（明日のリバランス買い銘柄でもある）がマーケットを引っ張ってくれることを期待します。

 

しかしさりながら、いつものパターンといえばそうですが、日経平均の上昇はアドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクグループ、キオクシアの4銘柄の寄与だけでおつりがきてしまうぐらいの集中度でした。

TOPIXは小幅マイナス、東証プライムの値上がり銘柄比率はなんと28%で、半導体かそれ以外か、といった感じでくっきりパフォーマンスが分かれたマーケットでした。

 

ただこれも、1日ごとに見れば個別・セクターの動きがばらつくというだけで、資金循環しながら全体が上がっていく形だと思われます。

業績が崩れていない銘柄なら、安くなったところを拾っておけば後で報われる、それでいいのではと思っています。

あとは、今週の決算、中銀の姿勢、そして来週初の米中間選挙次第ですね。

 

グロース250指数は+1.8%の797ポイントと、昨日に続いて中小型株は強さを維持しました。

ただ今日は、指数でいうと9時20分ごろにピークをむかえ、そこから前場引けまで下げた後、後場は一進一退といった動きでした。

 

半導体関連に物色が集中すると中小型はほっとかれる、いつもの傾向でもありますし、そしてしかし今日はネットセキュリティ銘柄が寄り天気味かつ大きく下げたのが、全体の雰囲気を悪くしました。

セキュアヴェイル-18.4%、サイバーセキュリティクラウド-10.8%、ブロードバンドセキュリティ-15.4%、ZenmuTech-11.6%、ショーケース-15.7%、サイバートラスト-17.0%です。

多くは昨日大きく上げていた銘柄で、セキュアヴェイルは昨日+21.4%でしたから、その反動に信用規制の臨時措置も重なった形です。

 

ただ、いよいよ明日引けの次期TOPIXリバランスを前に、ジーエヌアイ+6.5%、オンコリスバイオファーマ+13.2%、フリー+3.5%、QDレーザ+3.8%、アストロスケール+4.5%、Synspective+4.6%など主力が上げており、全体としては悪くないマーケットでしたね。

 

ただ明後日以降の反動が少し心配ですので、明日はある程度利食いをしておきましょう。

 

明日は早朝にFOMCの結果、夜にはECB理事会の結果が出て、国内ではルネサス、イビデン、キーエンスなどの決算が続きます。

30日には日銀会合の結果も控えていますし、まずは明日のアドバンテストの反応に注目です。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]