今日の日経平均は+0.5%の61,142円、TOPIXは+0.1%の3,941ポイントでした。

 

昨夜の米株はS&P500、NASDAQとも小幅安と、エヌビディアショックはありながらも全体はそれほど下げなかったことで、今日の日本株は反発ムードでのスタートでした。

ただ、円が一時160円19銭と9月2日以来の安値をつけ、ドル円は160円の攻防となっています。米利上げ観測で米金利が上がる中、新発10年債利回りも一時2.875%まで上昇し、ブレント原油も3.3%高と、金利高・原油高が重なって盛り上がりきれませんでした。

片山財務相も「足元で一方的に急激な動き」と円安をけん制しています。

 

マイナーSQとはいえSQ日なのに、東証プライム売買代金は前日比-7.5%の8.4兆円と減っており、見送りムードでしたね。

 

半導体株の大きな上昇に期待がかかりましたが、寄り天が多く、引けではマイナスも多いという苦しい状況でした。

後場は、一時+3.0%まで上げていたKOSPIが-1.0%と下落に転じ、SKハイニックスも-3.0%と売られたことで、日本の半導体関連にも売りが広がりました。

 

キオクシアは+4.8%で寄り付いてから-2.2%、イビデンは+4.5%から-4.1%、古河電気工業は+3.3%から-5.1%、レーザーテックも+3.8%から-0.7%、太陽誘電も+4.7%から-0.8%、フジクラは-3.2%で引けています。

アドバンテスト+2.1%、東京エレクトロン+1.7%はプラスを保ったものの寄り付きからは伸び悩み、ソフトバンクグループは-5.1%でした。日経平均も一時61,902円まで上げた後は失速しています。

 

今晩の米株がスッキリ反発するのを待つだけの展開ですね。

 

決算を受けて昨日-5.6%と下げたリクルートホールディングスが+5.1%と反発し、ソニーグループ+1.7%、三菱商事+1.6%、武田薬品+1.5%といったTOPIX系の超大型株は強い動きでした。

ファーストリテイリング+2.4%、任天堂+2.5%も上げ、プライムの値上がりも875銘柄と半数を超えて、悪くはないのですが、手詰まり感は漂います。

業種別でもサービス業、小売業といった内需株が上位で、機械、非鉄金属は下位でした。

 

また、2027年度から5年間の防衛費の案が予想を下回るとの見方から、後場にかけて三菱重工業-7.4%、川崎重工業-8.3%、IHI-6.1%、日本アビオニクス-14.7%と防衛株が売られ、半導体と合わせて雰囲気は悪いまま終わりました。

 

昨日引け後からの決算銘柄では、最終利益の上方修正と200億円の自社株買いを出したワコールホールディングスが+9.1%、上方修正と増配の日本証券金融が+8.7%、三井住友トラストグループ+5.7%、日本マイクロニクス+5.6%と上げました。

今日14時に中間決算と通期営業利益の上方修正を出したSMCも+3.9%です。

 

一方で、営業利益を下方修正したテルモが-6.2%、好決算・増配でも出尽くしとなったアズームが-19.7%、減損を出したチェンジホールディングスが-16.6%、今日13時の決算発表後に売られたアシックスは-14.3%のストップ安でした。

 

グロース250指数は-0.2%と下げ、中小型株のリスクオフは引き続きです。残念ながら今日もファンド売りが続いている感じですね。

ただ、今日で決算ピークを通過するということもあり、イベント通過感的にオンコリスバイオファーマ+9.6%、ジーエヌアイグループ+5.4%と主力のバイオ株、テーマ系でもティアフォー+3.6%、ダイナミックマッププラットフォーム+21.9%、ノースサンド+9.2%が上昇しました。

 

グロース市場の売買代金も前日比+30.8%と増えており、ようやく個別でプレーできるようになってきたでしょうか。

 

TOPIXは週間では+6.3%と、2024年8月以来の上昇率となった1週間でした。

今週もお疲れさまでした。来週に期待したいと思います。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]