今日の日経平均は+2.3%の58,775円、TOPIXは+3.0%の3,818ポイントでした。

 

金曜日の米株はS&P500が+0.3%、ナスダックが+1.1%、特にSOX指数が+4.2%と大きく反転し、日本株も上昇しました。

SOXは前日の-12.2%の下げの1/3ほどを戻した感じで、日経平均も金曜日の3,643円安に対して今日は1,340円高と、ちょうど1/3ぐらいの戻りですので、レベル感としては合っています。

 

ただ、日経平均は一時2,005円高の59,440円まで上げたものの、中身はあまり伴っていない印象です。

オプション市場ではIV（インプライドボラティリティ）がじり安しながら指数が上がるという形で、週末の大きな値動きに備えたプットのポジションがアンワインドされるにつれ、ディーラーが日経平均先物を買い戻す、機械的なオペレーションで上がっただけという感覚が非常に強かったです。

 

それに対しTOPIXは一貫して強かったですね。

業種別では銀行業+4.2%、輸送用機器+3.9%、小売業+3.8%、サービス業+3.8%と、銀行や自動車株が買われ、小売りやサービス業も高く、プライムの値上がりは1,413銘柄、値下がりは120銘柄でした。

 

やはり再度、半導体売り、それ以外買いをベースとした値動きが続きそうです。

 

半導体関連では、キオクシア-2.5%、ソフトバンクグループ-4.2%、太陽誘電-0.3%、イビデン-3.5%がマイナスと、主力の一角が戻り切らない感じで力強さは感じませんでした。

 

キオクシアは後場が特に安く、KOSPIが-0.8%と下げたこともあったと思いますが、明日にマージンコールによる信用買いポジションの解消売りが出ることを見越した、先回りの売りもあったかもしれません。

明日さらに大きく下げるようなら、短期で買ってみるのも面白そうです。

 

決算ものでは、santecが+22.7%、TOWAが+17.7%と上げ、やっと好決算が素直に評価されるターンに入ったかと思わせました。

ただ、場中決算の古河電気工業は一時+10.9%から+2.0%まで上げ幅を縮め、KOKUSAI ELECTRICも通期予想の据え置きで一時+9.8%から-3.6%へと陰転と、半導体株はまだつらそうです。

 

日本たばこ産業は、ロシア事業の一時管理が販売・管理会社にも広がったとの続報が今朝出て-16.0%と、2日連続のストップ安でした。食料品は-1.5%と、今日も業種別で最下位です。

 

テーマ株も強く、ネットセキュリティのセキュアヴェイル+18.2%、マイナンバーのショーケース+19.5%、ゲームのカプコン+6.4%、バンダイナムコ+6.0%、防衛の三菱重工業+5.2%、日本アビオニクス+6.4%、造船の三井E&S+9.2%、海底資源の千代田化工建設+8.6%、宇宙のSynspective+6.4%、ソフトウェアのマネーフォワード+9.5%、ベイカレント+8.8%、地銀などが強く、デイトレーディングもある程度やりやすいマーケットでした。

 

なので中小型株も強いと思いきや、グロース250指数は+2.0%にとどまりました。

中小型株全般が買われたという感じではなく、オンコリスバイオファーマ-4.1%、パワーエックス-5.6%、QDレーザ-6.0%といった主力や、データセクション-1.8%、ティアフォー-1.1%などテーマ性のあるものの一部も下げています。

 

明日はソフトバンクGの決算（引け後）とフジクラの決算（14時）があります。米国でもコアウィーブの決算が控えています。
まだまだ気を緩められませんが、しっかり頑張っていきましょう。


 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]