2022年7月末までのポートフォリオ戦略のパフォーマンス（ロスカットルール）が確定しました。
運用開始から累計でのパフォーマンスが、過去最高を更新しました。

運用開始来（2020年3月末～）：191%
前月比：+4.6%
年率換算：+29%

 

ところで、ユーザーマニュアルやコラムで随時、ロスカットルールについてご説明していますが、弊社の告知不足からか、認知が広がっていないようです。

改めてこの記事でご説明します。

リサーチのコラム（ライト）ご契約の場合

1銘柄へ配分する運用資産

運用資産の5分の1を超えない最大の単位を買って下さい。

※お客様の相場観が強気の場合、運用資産の5分の1を超える銘柄購入や資産配分を妨げるものではありませんが、投資初心者の方は、ルールに則ったポートフォリオ戦略での運用をオススメします。

手仕舞い

手仕舞いは、以下のケースのみです。

  1. 推奨時から終値で20%以上下落した場合、次の日に手仕舞う
  2. 銘柄の目標株価に到達した場合、その日に目標株価で手仕舞う。当日の手仕舞いが難しい場合は、次の日の寄り付きで手仕舞う
  3. 上記のどちらにも該当しない場合、推奨日から6ヶ月経過した日に全て手仕舞う

 

リサーチのコラム（DX）ご契約の場合

1銘柄へ配分する運用資産

運用資産の20分の1を超えない最大の単位を買って下さい。

※10銘柄でポートフォリオを組む場合は、10分の1を超えない最大単位を買うなど、適宜調整してください。
※お客様の相場観が強気の場合、運用資産の20分の1（ポートフォリオを組む銘柄数に応じて読み替えてください）を超える銘柄購入や資産配分を妨げるものではありませんが、投資初心者の方は、ルールに則ったポートフォリオ戦略での運用をオススメします。

手仕舞い

手仕舞いは、以下のケースのみです。

  1. 推奨時から終値で20%以上下落した場合、次の日に手仕舞う
  2. 銘柄の目標株価に到達した場合、その日に目標株価で手仕舞う。当日の手仕舞いが難しい場合は、次の日の寄り付きで手仕舞う
  3. 上記のどちらにも該当しない場合、推奨日から6ヶ月経過した日に全て手仕舞う

 

以上。たった2ステップのみです。

弊社が提示している運用成績も、上記のルールに則って運用しています。一切、手心？人為的な操作？は行っていません。

Excelに数字を入れて、後はマクロで自動計算です。

▼参考画像

 

  • 難しいことを考えず真似るだけ投資で資産運用したい初心者の方
  • 中小型株トレードを通じてプロの考え方を学びたい中級者以上の方
  • ポートフォリオを組成する安定的な中長期投資に興味がある方

は、弊社のサービスにきっとご満足いただけると思います。

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投資助言営業マンのコラム

弊社の投資判断・分析者の投資推奨には絶対の自信を持っておりますが、またその一方、助言業務の営業をやっていますと、お客様から学ぶことも多々ございます。考えてみれば日本の中小型株は個人投資家こそが主役のマーケット。助言者としてアドバイスしながらも、主役たるお客様との情報交換を通じて得たマーケットの全体感や今ホットなテーマ、個別株などを情報を、リアルタイムでお伝えしていこうと思っています。