5月末時点での弊社ポートフォリオ（シミュレーション）の年率換算パフォーマンスが、+35.3%となりました（※）。

※リサーチのコラム（DX）の推奨銘柄を、2020年4月1日～2023年5月末の間、ロスカットルール適用での投資行動に基づいてトレードした場合

 

その他の指標です。参考にしてください。

前月比騰落率：+6.2%
（比較 → マザーズ指数：+0.4%、日経平均：+7.0%、NYダウ：-3.5%）

2020年4月からの勝率（＝プラス手仕舞いとなった割合）：64%
プロフィットファクター：3.2
リスクリワード（ペイオフレシオ）：1.8
一銘柄当たりの平均騰落率：14.1%

 

ところで、久しぶりに、当社のリサーチのコラムDXの推奨銘柄をロスカットルール適用での投資行動に基づいてトレードした場合における、新たに推奨された月ごとの銘柄群の平均パフォーマンスのグラフをご提示したいと思います（前回は2023年2月19日にご提示しました）。

今回は前回と異なり、推奨終了の銘柄だけでなく推奨中の銘柄も銘柄群の平均パフォーマンスに含まれています（2023年6月11日現在）。

ご覧の通り、過去1年（2022年6月～2023年5月）でマイナスになっているのは、2ヶ月のみです。それぞれのマイナスは、2022年8月：-8.3%、2023年4月：-7.3%です。

※余談ですが、2021年9月に大幅なマイナスになっている理由を知りたい方は、2023年2月19日のコラムをご覧ください。

そして、2ヶ月以上会員になっている方は、プラスになっています。

 

何を申し上げたいかと言いますと、「2020年4月からの勝率（＝プラス手仕舞いとなった割合）：64%」ですので、LINE公式アカウントでイチオシ推奨銘柄をお教えしてもロスカットルール適用での投資行動に基づいてトレードした場合、最終的にプラスで手仕舞いになるのは約3銘柄に2銘柄ですが、2ヶ月会員になっていただくと過去1年間では勝率100％になっているということです（2023年6月11日現在。シミュレーションによる。会費、取引手数料、金利、税金等は考慮していません）。

 

弊社の特長は中長期投資で、ある程度安定したパフォーマンスを出すことを目指している点にあります。

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投資助言営業マンのコラム

弊社の投資判断・分析者の投資推奨には絶対の自信を持っておりますが、またその一方、助言業務の営業をやっていますと、お客様から学ぶことも多々ございます。考えてみれば日本の中小型株は個人投資家こそが主役のマーケット。助言者としてアドバイスしながらも、主役たるお客様との情報交換を通じて得たマーケットの全体感や今ホットなテーマ、個別株などを情報を、リアルタイムでお伝えしていこうと思っています。