昨夜の米株市場でエヌビディアが-6.7％と３日連続安となり、ナスダック総合指数も-1.1％となっていました。それを受けて日本の半導体関連株もディスコ-5.5％、レーザーテック-3.2％などと大きく売られる銘柄が目立ちました。

 

一方で米ダウ平均は+0.7％と上昇しておりまして、米株市場において何かしらハイテク株から旧来の銘柄への資金逆流が感じられていましたが、日本株も日経平均+0.9％、よりはTOPIX+1.7％、よりはTOPIXコア30+2.3％と、時価総額の大きい伝統ある銘柄が買われていましたね。トヨタ+4.6％、三菱UFJ+3.9％、日立+4.6％、三井住友F+3.2％までが売買代金トップ10に入りまして、商いを伴っての大きく上昇でしたし、東京海上+4.7％、伊藤忠+4.6％も含め迫力がありました。

 

東証プライム市場の売買代金は今日増えたとはいえ４兆円割れしていまして、エネルギー不足の中で効率的に海外投資家が日本株を買い直している、そんな雰囲気でした。今週で今年前半が終了とはいえ、なぜ急にそういう買い方なのかは良く分かりませんが、日経平均も39,000円を回復（大引け39,173.15円）しましたし、このまま上昇するなら買いでついていかなければの感じになります。まあ、何回も裏切られて39,000円割れに戻る過去がありますので、明日明後日の動き次第ですね。

 

グロース250指数も+1.3％（大引け647.30）と上昇しました。ただ、指数上昇寄与度1、2位がサンバイオ+18.8％、クオリプス+16.6％と、最近売られていたバイオ株の買い戻しによるものになってまして、少し割り引いて考える必要はありそうです。しかしながら、人気株のPostPrimeは今日も強く+20.5%と失速しなかったり、良ファンダメンタルズ銘柄も一緒に買われていたりとなっていましたので、雰囲気はむしろ指数以上に良かった感じもありました。

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]