トランプ米大統領就任から少なくとも2日目までは警戒モードという投資家も多かったところ、米国内でデータセンターの建設などに5,000億ドル（約78兆円）を投資するというスターゲート計画が発表され、大きなポジティブニュースに虚を突かれた形になりました。

日本株は半導体関連銘柄が大幅高となって市場を引っ張り、日経平均+1.6％、TOPIX+0.9％と上昇しました。

 

ChatGPTのオープンAI、ソフトウェア大手のオラクルとともにこの計画に参加するソフトバンクGは+10.6％で、日経平均の上げ幅618.27円のうち、その寄与度は193.74円と30％超を占めました。

主役であるはずのソフトバンクGをさておき売買代金1、2位となったのが、昨年末辺りから半導体関連銘柄の中心となったディスコ+11.9％、今年も電線株なのかフジクラ+14.8％でした。

ディスコの大きな上げはままありますのでそれほどびっくりはしませんが、フジクラの売買代金の大きさと上昇幅は非常に印象深かったです。

上げ相場の時には当面ディスコとフジクラを買っておけば良さそうです。

 

グロース250指数は+0.4％となり、中小型株も上昇しましたが、今日も物色は暗号資産関連株（フィスコ+14.1％など）、材料株系（フルッタフルッタ+16.4％など）、note+14.7%といったような銘柄に限られていたようです。

主力では、新規の買い格付けがあったカバーが+4.1％、いいニュースのあったアストロスケール+6.1％が頑張っていました。

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]