トランプリスクが薄まれば株は当然上がるとばかり、昨夜の米株は上昇、今日の日本株も日経平均+1.2％、TOPIX+1.3％と続伸しました。

 

今日の円金利は小動きだったが、利回り上昇期待が根強く、保険業（TOPIXのベストパフォーマー、東京海上+5.5％など）、銀行業（第２位ベストパフォーマー、三菱UFJF+3.7％など）など金融株が強い。

ウォーレンバフェット（バークシャー・ハサウェイ）が出資比率を引き上げた商社が、三菱商事+3.6％、三井物産+3.1％などと上昇。（卸売業は第３位ベストパフォーマー）。

円安方向へリバウンド中でもあるため、トヨタ+2.8％など自動車株も買われた。

半導体（+電線）関連銘柄も、フジクラ+1.2％、ディスコ+0.9％と反発。アドバンテスト+2.8％も高い。

防衛関連銘柄は、さすがに一服だが、三菱重工-2.5％、川崎重工+0.3％、IHI-4.7％と、大きな上げの後としては上出来。

死角なしですね。

 

日経平均が38,000円を超えるところからは売り圧力も本格的に増えるため、今日は一瞬タッチしたあと下げることになりましたが、トランプリスクさえなければ、再び挑戦、超えてからのすんなり上昇といけそうです。

 

グロース250指数は+0.3％と、今日の主役は大型株でしたので中小型株は上げ幅は小さめでした。

主力カバーが東証グロース市場売買1位で+2.1％、GENDAが昨日から反発局面入りで今日は+2.6％、昨日引け後決算発表のサンバイオが+11.4％でしたが、トライアル-7.7％、GNI-2.9％とややパフォーマンスがばらつきました。

 

ドローンと宇宙が中小型株では大きなテーマですが、今日はドローンの日で、TerraDrone+12.3％、弊社が選好しているLiberawareが+15.9％。ブルーイノベーション+10.0％、ACSLすら？+10.7％と大幅高でした。

直近高値を超えている銘柄もあるのでなかなかといった感じですが、怖いながらも買いでついていく価値はあるテーマとなっています。トレーディングセンスのある人だけ向きですが、まだ楽しめます。

引き続きLiberawareに注目しています。

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]