米株が堅調であれば日本株上昇に死角はなく、日経平均+0.6％、TOPIX+1.2％と続伸しました。強いです。

 

早くも対米投資第2弾が発表され、関連銘柄（次世代型原子炉で日本製鋼所+9.2％、木村化工機+23.2％など、銅精錬で住友金属鉱山+2.6％など、蓄電池材料生産でGSユアサ+6.3％など）が賑わうとともに、引き続き半導体・AI関連銘柄（ソフトバンクG+2.6％、ディスコ+3.1％、フジクラ+2.7％など）、銀行株（三井住友F+4.3％など）が買われました。

イラン情勢懸念で防衛銘柄（IHI+3.2％、石川製作所+14.7％など）も強かったです。

ネットワークへの不正アクセスが観測されたアドバンテストは-3.6％と下げました。

 

東証グロース250指数は+0.2％と、今日は中小型株は一服となりました。売買代金も減っております。

 

AIメカテックが+9.3％と、東証スタンダード市場売買代金1位で引き続き堅調で、プラント期待の千代田化工建設+6.5％、光電融合で精工技研+5.0％も上昇しました。

東証グロース市場では、パワーエックス-12.8％、トライアル+11.2％、GNI+4.6％、アストロスケール-2.3％などと主力株のパフォーマンスがばらけ、やややりづらいマーケットでした。

 

3連休中にイランで何かあったとしても遠くの戦争は買いになりそうですし、明日夜には可能性は低いですが、米トランプ関税の最高裁判決（違憲）が出てくるかもしれません。

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]