昨日後場の場中に出ましたので、少なくとも日本株には織り込んでいたはずのTSMCの決算が、NY時間でその売上見通しを嫌気して半導体関連株が売られたのを見て、日本の半導体関連株は改めて織り込む形で売られての本日のスタートとなりました。

 

それほど大きく悪いニュースではないのでいずれリバウンドするかと思ってみていたところ、イスラエルがイランにミサイルを撃ち込んだというニュースが流れて全体も売られ始め、日経平均は一時-3.5％まで下落しました。ですが、お昼休み頃に、ミサイルではなく単に？爆発だとか、イスラエルのドローンを撃ち落としただけとかいうニュースが流れ始め、何がホントだかは分からないままではありましたが、イランは再報復の予定はないという報道を頼りとして、全体相場は少し戻して引けることとなりました。

 

日経平均は37,068.35円（-2.7％、昨日の引け値38,079.70円）と3万7千円を回復して引けましたし、現在先物は37,400円まで買われています。元々今月初から下げ始めたのはこの中東緊迫ネタからでしたので、やや想定より事態が長引いてはいるものの、逆にあく抜け的にこのまま落ち着いてくれれば戻りは早そうなのですが、週末の進展待ちとなりますね。半導体関連株も、市況に対する強すぎた見方で買われ過ぎていたのが少し調整しただけですので、それほど心配することは無いと考えています。個別銘柄での戻りはあまり大きくないかもしれませんが、少なくとも全体相場の足を強く引っ張ることはなさそうです。

 

グロース250指数は-3.2％（引け値638.74pt）となりました。

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]