昨夜の米株市場が米半導体株安でも全体の基調は強かったことと、あるいは更に朝の161円台までの円安ドル高を好感したところもあったのか、本日の日本株は日経平均+0.6％、TOPIX+0.6％と反発しました。昨日もコメントしましたが、米株次第で上げたり下げたり毎日忙しいです。TOPIXはザラ場ベースでのバブル後高値を更新しました。

 

昨夜の米マイクロン・テクノロジーは-7.1％と下げましたが、東京市場での織り込みは米時間外で既に下がっていた昨日で終えていたようで、日本の半導体関連銘柄はむしろ昨日の下げの反発で強い動きも目立ち、レーザーテック+3.2％、アドバンテスト+3.0％となっていました。

しかし全体としては、米エヌビディアの弱さを受けた今週火曜日と同じような動きとなり、TOPIXコア30銘柄のような超大型株中心の上昇となりました。東証プライム市場で上昇銘柄40％、下落銘柄56％といったように、全般高とは言い難い値動きでした。コア30の中では、三菱UFJが売買代金1位で+3.9％となっていたのが非常に目立ちました。いや驚きました。


グロース250指数は-1.1％と、とうとう反落となってしまいました。サンバイオの連日ストップ高がとうとう止まり、-5.7％となったことも影響しました。音通のTOBなどを発表したGENDAこそ+6.7％と上昇しましたが、時価総額の高いもので大きく売られるものが目立ちました。

 

ただグロース250指数は、先月末の600近辺からほぼ一本調子に昨日の668.30まで上げてきていましたので、ここら辺で少し調整があるのはしょうがないところです。今晩のPCE価格指数をみた米株の動き次第のところもありますが、多少の調整を挟み来月仕切り直しでまた上昇に向かうと考えています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]