本日の日本株は、日経平均+3.7%、TOPIX+2.1%、グロース250+2.8%と大幅続伸しました。

 

昨日の時点では、これだけ上げ続けるとさすがに需給的にはいったん止まるかな、と思っていましたが、SOX指数+6.6%という米ハイテク株の驚異的な上げの前では、そんな見立ては関係なかったですね。

半導体・データセンター・AI関連銘柄主導の強烈な上げとなりました。

 

米国とイランがホルムズ海峡の開放に向けて、ベッセント米財務長官が「イランと協議しており、きょうか明日にも海峡を開放するための合意に達する可能性がある」と踏み込んだ発言をしたことがきっかけです。

トランプ米大統領ではなく財務長官の発言というのが市場への説得力を強めて安心感を生み、Brentは80ドル割れまで下げ、米株上昇を大きく後押ししました。

 

東証プライム市場の売買代金は10.9兆円、キオクシアは2.6兆円と、売買代金の面からは正直そこまで盛り上がっている感じはしません。

一方で東証プライムの値上がり／値下がり銘柄比率は65%／31%と値上がりがはっきり優勢で、物色の広がりという点ではポジティブ要素の方が大きかったです。

 

それを裏付けるように、今日は買われるテーマが大きく広がり、データセンター（銅）需要からの連想で、レアメタル・レアアース・リサイクルといった資源関連（決算もありましたがアルコニックス（+18.8％）、核融合発電（IMV+8.0％）、ペロブスカイト太陽電池（西部技研+4.6％）、量子コンピュータ（HPC+7.2％）、海水淡水化（オルガノ+8.9％）、宇宙（Synspective+8.2％）、サイバーセキュリティ（HENNGE+16.8%）と、幅広いテーマに買いが波及していました。

大型株だけでなく中小型株もまとめて買われる、”いい”ブルマーケットだったと思います。

 

今日のけん引役はソフトバンクグループ+14.0%、アドバンテスト+8.8%、村田製作所+9.8%。

銅・電線関連では古河電気工業+9.9%、住友電気工業+9.7%、JX金属+9.5%が上げました。

 

決算では今期業績を上方修正したイビデンがストップ高（+24.5%）。

一方で、市場期待に届かなかったとの見方からダイキン工業-6.3%、IHI-6.5%。横河電機は最終減益で-10.0%と、業績相場らしく明暗もくっきり出ています。

 

債券、円相場は安定していましたが、ここでもベッセント財務長官が効いていて、円相場の安定は「米国だけでなくアジア地域全体にとって極めて重要」と述べ、日本を支援するため「必要なことは何でもする」と改めて表明しました。

この発言は日銀の追加利上げ期待を後押しする内容と受け止められており、日本市場側から見ると、円安定・利上げ環境という不安定要素が薄まりつつあるという点で、これも今日のポジティブ材料の一つだったと思います。

 

明日はソフトバンクグループの1Q決算に加え、レーザーテック・任天堂・SUMCOなど大型決算が目白押しです。

ホルムズ海峡の合意がここから正式に固まるかどうかも要注目です。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]