本日の日本株は、日経平均+0.4%の66,405円、TOPIX+0.7%の4,146ポイントと続伸。TOPIXはこれで7連騰です。

そしてグロース250指数が+3.2%の大幅高。今日の主役は完全にこちらでしたね。

 

昨夜のNVIDIAは+8.7%と上昇、SOXも+2.3%と強かったのですが、日本の半導体主力への買いの広がりはあまり感じられませんでした。

やはり今夜のジャクソンホール、ウォーシュFRB議長の講演への警戒が効いているという感じです。

 

実際、半導体・AI関連は主力が様子見どまり。アドバンテスト+1.9%、東京エレクトロン+0.4%と動かない一方で、キオクシアホールディングスは-8.8%と大きく反落しました。

キオクシアは6年で5兆円という国内投資計画を出した翌日ですが、前日に+5.0%と買われた反動で、利益確定に押された格好です。

電線・光ファイバ勢も弱く、古河電気工業-4.5%、住友電気工業-3.3%、フジクラ-2.9%。SUMCOとルネサスエレクトロニクスは寄り付き高値からずるずると、いわゆる寄り天でした。

 

SOXが上がったのに、日本の半導体関連は売買代金の大きいところほど売られた、という一日でした。

ただ、ここまで警戒の動きが先行しているのであれば、よほどの発言が出ない限り買い戻しが入ってくるのではないかと考えています。

 

債券のほうは金利上昇が続きました。新発5年債利回りが一時2.195%と過去最高を更新、10年債は2.925%、30年債は4.12%です。

2年債入札のテールが2016年以来の大きさに開いたことと、高市政権の財政拡張への警戒が重なった形です。

この金利上昇と良好な需給を追い風に、TOPIX側はしっかり。サービス業+2.9%、海運業+2.1%、その他製品+2.1%、証券・商品先物+1.7%、銀行業+1.5%、輸送用機器+1.3%が上位です。

銀行は地方銀行を含めてほぼ全面高、金利上昇メリット系も総崩れなしという並びでした。

 

個別では日本郵船+2.6%、川崎汽船+2.9%、リクルートホールディングス+4.9%、大和証券グループ本社+2.2%あたりが目立ちます。

自動車もホンダ+2.4%、日産自動車+2.9%、トヨタ自動車+1.3%としっかり。不動産も三菱地所+1.9%、三井不動産+1.4%と底堅い動きでした。

 

そして今日いちばん面白かったのが、大型・中小型を問わず「テーマ性の高いもの」が個別に買われる動きです。

 

話題の中心は自動運転でした。トヨタが2028年に「レベル2++」の自動運転車を投入と伝わり、関連が総なめです。

ティアフォーが+25.0%でストップ高、アイサンテクノロジー+21.0%もストップ高、ダイナミックマッププラットフォーム+16.6%もストップ高。フィーチャ+12.8%、GO+7.1%と続きました。

 

ネットセキュリティも強く、HENNGE+12.0%、サイバーセキュリティクラウド+9.6%、トレンドマイクロ+5.9%。

AI・ソフトウェア関連も幅広く買われ、FIXER+30.5%、モビルス+25.6%、データセクション+12.2%、note+10.5%、サイボウズ+7.6%、Sansan+6.2%。米セールスフォースの急騰を受けた連想ですね。

 

ドローンはビーマップ+18.8%、Terra Drone+12.4%。宇宙はアストロスケールホールディングス+6.4%、Synspective+6.2%、QPSホールディングス+3.1%。

 

造船は阪神内燃機工業+5.1%、ジャパンエンジンコーポレーション+2.3%、名村造船所+2.2%。海底資源は東洋エンジニアリング+4.7%、三井E&S+3.6%。防衛関連も広く買われていました。

 

テーマが効く中小型のパフォーマンスが本当に良い一日でした。

 

テーマものに加えて、グロースの主力どころもしっかりです。GO+7.1%、パワーエックス+8.0%、アストロスケールホールディングス+6.4%、オンコリスバイオファーマ+17.0%、フリー+4.8%。

オンコリスバイオファーマは臨床試験の結果が海外医学誌に掲載されたことでストップ高、上場来高値です。

 

グロース市場の売買代金も約4,300億円と4割増。いまだ中小型株物色に死角なし、といった感じですね。

プライムの売買代金は8兆1,000億円台。こちらは特段厚いわけではなく、資金がどこに向かっているかがよく分かる数字だと思います。

 

為替は159円50銭と、対ドルでやや円安。160円の手前は介入警戒で上値が重い、という状態が続いています。

今夜のウォーシュ議長の講演がひとつの区切りです。ここを通過して警戒が緩めば、買い戻しの余地は残っていると考えています。

 

来週も楽しめそうです。

今週もお疲れさまでした。

 

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]