昨夜の米株が堅調ということもあり、昨日のいい流れを引き継いだ日本株は、日経平均+0.8％、TOPIX+0.9％と続伸しました。

 

東証プライム市場の売買代金は3.6兆円弱と昨日よりも減少しており、盛り上がっての上昇という訳ではなく、今日もまたショートカバーが続いての上昇といった感じでした。

ただ、現物引け後に先物が買われる久しぶりの値動きを見ますと、少し雰囲気が変わって上方向かもと思わせる部分もありました。プロとしてこのコメントはいかがなものかと思いつつ言いますと、少し上を信じたい、でも騙しも怖くて行けない、しかしだから買いなのか、そんな迷いが生じる局面ではありますね。

 

米経済指標や米大統領選、米FOMC待ちで機関投資家はアクティブにリスクを取ってくるところではありませんので、引き続き、無理してポジションをとるところではないと考えています。

やるなら指数でドタバタするか、テーマ株を短期でという感じです。

石破政権がちゃんと継続する、自民党が国民民主党と手を組む、どちらにしても防衛関連株は買われるということで、昨日弱かったあとで早速今日強かった三菱重工+3.3％、IHI+5.4％あたりがそこそこ安全そうですね。

 

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ポートフォリオマネージャーつぶやき

1000億円規模の投資運用を行ってきたファンドマネージャーの観点から、グローバル＆日本、マクロ＆ミクロ、株・為替・債券・コモディティー（暗号資産含む）・不動産を複合的に分析し、その結果を日本株の投資判断に落とし込みます。相場の流れを読み、リスクを取る局面なのかそうではないのかの判断、デルタ(リスク)の方向性とコントロールの方法、どの個別株で勝負すべきか、などの投資判断をお知らせするコラムです。 [1.日本株全体の動きとトレンドをお伝えします。 2.後場特有の大きな需給動向について、特別な状況で有り・無しがありそうな場合にはその判断もお伝えします。 3.ファンダメンタルズの裏付けが取り切れていないのだが、ポートフォリオマネージャーとして注目している銘柄を、フィーリングとスピード重視で【参考銘柄】としてお伝えします。]